”Klä ut dig till din hjälte” är temat på Frasiers Halloweenfest men vännerna dyker upp som Elton John, Wonder Woman och inte så många andra.Barnen i huset är rädda för Frasier eftersom de tror att han äter hjärnor.
Frasier måste ta med sin gamla skolkamrat Lana på överraskningsfesten på hennes födelsedag, men den han egentligen vill ha är hennes väninna Claire.
Gamla skolkamraten Lana lovar att fixa ihop Frasier med Claire om han undervisar hennes hopplöse tonårsson.Men sonen vill att Frasier ska fixa ihop honom med Roz och förvecklingarna är i full gång. Daphne är helvild i sängen men Niles deppar.
Frasier ska åka till Belize med sin kära Claire men får till sin förskräckelse veta att Niles, Daphne och pappa Martin tänker följa med.Väl på semesterorten är det något annat som stör och han söker råd hos sin exfru Lilith.
Niles blir svartsjuk när Daphne möter en hundälskare.Lana blir intresserad av Frasier när hon försöker avsluta ett husköp, och Martin möter en mystisk kvinna.
Frasier kan inte bestämma sig för om han vill ha Claire eller Lana och plötsligt får han en ovälkommen konkurrent.Roz kämpar för att hålla en kärlekskrank yngling ifrån sig.
Frasier kan inte bestämma sig för om han vill ha Claire eller Lana och får råd av sitt livs tidigare stora kärlekar.
En rik kvinnlig VD som är patient hos Niles blir kär i honom, och Daphne försöker ta reda på om de har ett förhållande.Frasier och pappa Martin går en match mot en ovälkommen gräshoppa.
Pappa Martin ska till ett nytt jobb som väktare och minns sin sista tragiska natt som polis.Daphne och Niles köper var för sig biljetter till olika konserter på samma kväll.
Frasier försöker förbättra sitt anseende hos personalen på radiostationen genom att ordna en fest.Roz dejtar en sopgubbe och Niles berättar barndomsminnen för Daphne.
”Klä ut dig till din hjälte” är temat på Frasiers Halloweenfest men vännerna dyker upp som Elton John, Wonder Woman och inte så många andra.Barnen i huset är rädda för Frasier eftersom de tror att han äter hjärnor.
Det är "spring break" och hela gänget åker till Miami för att festa.Audreys och Paceys förhållande sätts på prov för första gången när hennes första kärlek bjuder med henne på konsert.
Charlies band får äntligen ett erbjudande om att åka på turné och han vill att Joey ska följa med, men hon vill inte strunta i skolan mitt i terminen.
Paceys nya chef vill att alla ska bete sig mer proffessionellt på jobbet och erbjuder till och med Audrey att få tillbaka sitt gamla jobb.
Terminen är slut och Joey och Audrey åker tillbaka till Capeside.Joey får reda på att hennes pappa blivit frisläppt från fängelset tack vare hans goda uppförande.
Sommaren har kommit till Capeside och planerna är många och storslagna, men inte allt går som planerat för gänget.
Don blir intresserad av en servitris på en diner, samtidigt som han nås av nyheten om en gammal bekants bortgång.Peggy och Joan får ett respektlöst bemötande av en kund. Stora förändringar väntar Ken efter att en viktig affärskontakt gått i pension.
Don har en romans med servitrisen, samtidigt som Megan kommer till New York för att hämta upp tillhörigheterna i den gamla lägenheten.Peggy och Stan arbetar med en reklamkampanj tillsammans med en känd fotograf.
Joan gör en intressant bekantskap i Los Angeles, medan Don bestämmer sig för att sälja sin lägenhet.Glen berättar om Vietnamplanerna för Betty och Sally, en copywriter hamnar i problem efter sitt oförskämda kundbemötande.
Byråägarna inser att de tappar greppet om firman, utan att de kan göra något åt saken. Peggy är osäker på sin framtid.Pete och Trudy stöter på problem när de ska skriva in sin dotter på en privatskola.
Don är spårlöst försvunnen efter att ha lämnat ett viktig reklambyråmöte. Sexismen på kontoret får Joan att snabbt tröttna på det nya jobbet.Roger och Peggy undviker att rapportera till sin nya arbetsgivare.
När teamet rycker ut till en farlig olycksplats måste Boden snabbt fatta ett beslut, det visar sig att det strider mot vad brandchef Anderson bestämt.
På Andersons order blir gänget på brandstationen utstationerade runt om i Chicago.
En gammal fabrik brinner och flera människor är instängda i byggnaden. Teamet på brandstationen blir inkallade för att hjälpa till.
Teamet rycker ut till en olycksplats där många liv är i fara – inklusive en familjemedlem till en polis.
Det uppdagas att flera olika bilolyckor är sammankopplade. De verkar alla vara del av en attack mot oskyldiga civila.Dawson driver på för att få fart på utredningen.
Jane upptäcker att Michael blev skjuten och måste fatta några svåra beslut.Rafael fokuserar på att hålla Mateo säker, medan Anezka, som låtsas vara Petra, ”hjälper” polisen med utredningen.
Rafael medger till slut att han har kommit över Jane.Deras samarbete när det gäller föräldraskap prövas hårt när de blir oense om vilken förskola som är bäst för Mateo. Xo oroar sig för att Alba ska komma på hennes hemlighet.
Amanda inser att det kan vara mycket farligt att vara involverad i familjen Graysons affärer.Samtidigt bestämmer sig Daniel för att ta saken i egna händer.
Ryktet sprider sig snabbt om att Miles Daley har släppts från fängelset och reaktionerna är blandade.Louis är glad över att ha fått tillbaka sin kompis, men April blir förvirrad av nyheten.
Jane upptäcker att Michael blev skjuten och måste fatta några svåra beslut.Rafael fokuserar på att hålla Mateo säker, medan Anezka, som låtsas vara Petra, ”hjälper” polisen med utredningen.
Rafael medger till slut att han har kommit över Jane.Deras samarbete när det gäller föräldraskap prövas hårt när de blir oense om vilken förskola som är bäst för Mateo. Xo oroar sig för att Alba ska komma på hennes hemlighet.
Amanda inser att det kan vara mycket farligt att vara involverad i familjen Graysons affärer.Samtidigt bestämmer sig Daniel för att ta saken i egna händer.
Ryktet sprider sig snabbt om att Miles Daley har släppts från fängelset och reaktionerna är blandade.Louis är glad över att ha fått tillbaka sin kompis, men April blir förvirrad av nyheten.
Ett sabotageuppdrag lämnar Harry svårt skadad och teamet är instängda i ett safe house.De är desperata att försöka fly från en stad som kryllar av nazister.