Det är dags att omförhandla kontrakten på radiostationen och Roz har skaffat sig en het agent, Bebe, som förut var Frasiers agent.Frasier vill ha en trevligare representant och hittar en som visar sig vara alltför trevlig.
På en Halloween-maskerad råkar Niles dricka lite för mycket och råkar missförstå ett samtal.Han blir galen när han tror att Frasier råkat göra Daphne gravid. Men någon är gravid.
När Frasier vill veta vem som är pappa till Roz' ofödda barn ljuger hon så mycket hon kan, men sanningen kommer fram.
Frasiers tusende radioprogram ska firas med en stor gala vid Seattles Space Needle, men på väg dit råkar Frasier ut för missöde efter missöde.
Frasier är hedersgäst på en kryssning och hela familjen åker med, men Maris äventyr med en smörsångare gör att hela familjen samlas i duschen.
Frasier inleder ett förhållande med en tuff kvinnlig advokat men finner sig snart vara en smula övergiven.
Frasiers flickvän, advokaten Sam, gör slut och han försöker desperat att ta reda på varför.
Niles blir instängd i en hiss, Martin är med i ett julskådespel och Frasier letar efter perfekta julklappar.
Frasier upptäcker att han trivs utmärkt på Daphnes favoritpub, men hon är inte förtjust och vill få bort honom.Roz spelar poker med Martin och hans kompisar.
Daphne hittar en förlovningsring i Martins låda och Frasier och Niles blir oroliga över risken att Sherry kan bli deras styvmor.Niles anlitar en privatdetektiv för att ta reda på mer om henne och han hittar något chockerande.
Det är dags att omförhandla kontrakten på radiostationen och Roz har skaffat sig en het agent, Bebe, som förut var Frasiers agent.Frasier vill ha en trevligare representant och hittar en som visar sig vara alltför trevlig.
Joey och Pacey berättar för Dawson om deras känslor för varandra och vi få se dagen ur tre olika perspektiv.
I Capeside pågår förberedelserna för den årliga vårregattan. Dawson och Pacey tävlar om förstapriset men Joey är trött på att vara en trofé.
Dawson, Joey och Andie förbereder sin egna alternativa skolfest.
En känslomässigt laddad dag avslutas med att Joey känner sig tvungen att välja - ska hon vara med Dawson eller med Pacey?
Ett nytt skolår börjar, det sista för hela gänget och Joey och Pacey kommer tillbaka från en romantisk sommarsemester.
Betty får besök av sin far. Sterling Cooper kämpar med en mycket specifik begäran från en klient, medan Peggy blir personligen berörd av en kampanj.Roger arrangerar ett bröllop.
Reklamredaktörerana kämpar med tristess när de tvingas jobba övertid. Roger håller en fest medan Joan och Greg är värdar för sin egen tillställning.Sally bråkar med sin farfar.
En ny, rik klient har stora förhoppningar för Sterling Cooper. Gen och Don har en sammandrabbning och en sorglig nyhet når familjen Draper.Peggy letar efter en ny inneboende.
Betty och Don konfronterar Sally angående hennes beteende, medan Pete experimenterar med en ny marknadsföringsteknik.Bettys fostervatten går och hennes hysteriska beteende får sjuksköterskorna att ge henne lugnande medicin. Denna ger henne dock konstiga drömmar.
Sterling Cooper får ett överraskande besök som sätter käppar i hjulen för personalens semesterplaner.Sally är mörkrädd och missnöjd med sin nya lillebror. Joan får några oväntade nyheter.
En isstorm lamslår staden.Mills och Brett blir strandade i ovädret under sin jakt på en tonåring, medan teamet på brandstationen sitter barnvakt åt ett spädbarn.
Boden har vissa privatsaker att lösa och måste vara borta från jobbet. Hans tillfälliga ersättare blir genast osams med personalen på brandstation 51.
Den tillfälliga chefen begår ett taktiskt misstag under en brandutryckning i en lägenhet.Det hela leder till konflikter som sätter flera karriärer på spel.
Severides gamla kompis dyker upp och hoppas få en andra chans på brandstationen.Mouch är ängslig över att träffa sitt barn, men konfronterar sin rädsla.
Herrman kämpar för att rädda ett litet barn från en eldsvåda.På annat håll får Mills oväntade nyheter, medan Bretts och Cruz relation når ett kritiskt skede.
Rogelio får veta att hans ärkefiende, Britney Spears, är på Marbella Hotel och han tänker konfrontera henne.Jane tycker att hon äntligen är redo att fatta ett beslut om sitt kärleksliv.
Jane inser att Mateo kommer att ärva miljoner och hon oroar sig för att han kommer bli bortskämd.Rogelios berömda show är slut, så han bestämmer sig för att skapa sin egen. Petra vänder sig till Jane för att få hjälp med att få ut mamma ur fängelset.
Victorias hemliga älskare, som hon hade långt innan Conrad och David, kommer tillbaka in i hennes liv och skapar problem.Han vet nämligen någonting mycket hemligt om den unga Victoria.
Miles arbetar outtröttligt för att klippa om "The Admiral's Mistress" i tid till Santa Barbara Film Festival.Samtidigt utsätts han för ytterligare press från Amara, som behöver en film som hon kan sälja.
Rogelio får veta att hans ärkefiende, Britney Spears, är på Marbella Hotel och han tänker konfrontera henne.Jane tycker att hon äntligen är redo att fatta ett beslut om sitt kärleksliv.
Jane inser att Mateo kommer att ärva miljoner och hon oroar sig för att han kommer bli bortskämd.Rogelios berömda show är slut, så han bestämmer sig för att skapa sin egen. Petra vänder sig till Jane för att få hjälp med att få ut mamma ur fängelset.
Miles arbetar outtröttligt för att klippa om "The Admiral's Mistress" i tid till Santa Barbara Film Festival.Samtidigt utsätts han för ytterligare press från Amara, som behöver en film som hon kan sälja.
Tess vaknar upp i en hiss. Hon är förändrad och drabbas av otäcka bilder. Fridas svartsjuka mot Jennifers romans med Paolo eskalerar.Samtidigt verkar kraften som släppts fri sprida sig.