Frasier blir ihop med skolans gamla skönhetsdrottning, men blir han det för att han är kär eller för att skryta för sina gamla skolkamrater?. Ett möte i köket får Niles att undra om Daphne kanske har känslor för honom.
Bulldog har fått sparken och Roz hyr in honom som barnvakt.Men hon vet inte att han har känslor för henne och avsiktligt skrämmer bort hennes beundrare.
Broderskärleken sätts på hårda prov när både Frasier och Niles misstänker varandra för att försöka stjäla den andres nya kärlek.Frasiers tilltänkta är Niles' patient och Niles' tilltänkta är dotter till radiostationens ägare.
När de upptäcker att en släktklenod är av ryskt ursprung blir Frasier och Niles övertygade om att de härstammar från den ryska tsarfamiljen Romanoff.Men efterforskningarna ger chockerande resultat.
Efter att det felaktigt har rapporterats att Frasier är död börjar han grubbla på vad han gjort av sitt liv.Niles samlar mod för att be Maris' plastikkirurg om en dejt.
Frasiers exfru Lilith överlämnar deras son inför Thanksgiving-helgen och motvilligt bjuder Frasier in henne till middag.Men han vet inte att sonen planerar att återförena sina föräldrar.
Daphne hör Frasier prata och tror att han varit kär i henne i flera år.När hon ställer honom mot väggen är han fullproppad av medicin och råkar avslöja sanningen om Niles.
Efter den chockerande upptäckten att Niles är kär i henne funderar Daphne på hur hon ska göra honom besviken utan att förstöra deras vänskap.Men är det egentligen det hon vill?
Frasiers och Niles nyårsplaner går åt skogen och istället ska de åka till Sun Valley med pappa Martin och hunden Eddie.Men just när de tror att det inte kan bli värre så blir det värre.
När radiostationens ägare ber Frasier komma på en blygsam liten vinjettmelodi till sitt radioprogram överarbetar Frasier och blandar in en orkester.
Frasier blir ihop med skolans gamla skönhetsdrottning, men blir han det för att han är kär eller för att skryta för sina gamla skolkamrater?. Ett möte i köket får Niles att undra om Daphne kanske har känslor för honom.
Sista skoldagen närmar sig och Joey har svårt med att förbereda sitt tal men får bitterljuv inspiration av Dawson.
Sista kvällen i Capeside kom tidigare än planerat för Dawson.Han ser fram emot att spendera den tillsammans med sina vänner men det visar sig att Mitch har andra planer.
Joey grubblar över sitt förhållande med Dawson. Dawson ska praktisera i Hollywood, vilket inte går som planerat.
Dawson hör meddelandet som Joey lämnade på hans telefonsvarare vilket leder till upprörda känslor. Joey bestämmer sig för att hoppa av sin skrivkurs.
Jen och Charlie försöker tillbringa tolv timmar tillsammans utan att ha sex, för att lära känna varandra bättre.
Don står i spetsen för en ny kampanj, Roger får oroväckande nyheter och Betty får en inneboende.
Don står i spetsen för en ny kampanj, Roger får oroväckande nyheter och Betty får en inneboende.
Don blir osams med en kund. Pete underhåller en gäst. Peggy kämpar med att hålla uppe arbetsmoralen bland de anställda.
Don får en näsbränna när han jobbar med det hemliga uppdraget Projekt K.Megan får en möjlighet till utveckling i sitt jobb på tv-såpan To have and to hold men blir frustrerad över Dons reaktion och förvirrad över intresset från manusförfattaren och hans fru. .
Peggy planerar för framtiden. Roger uppvaktar en potentiell kund.
Caseys utsätts för en propaganda-attack i sin kandidatur till rådman och han börjar tveka på om han ska fortsätta kandidera eller inte.
Severide och Cruz upptäcker ett lik som kan vara knutet till ett fall som Severide jobbade med för flera år sedan.
Vid en utryckning till en man som har ett skadat ben blir Sylvie Brett vittne till ett mord, och hon hotas till tystnad av mördaren.
Casey försöker använda sitt politiska inflytande när en gymnasieelev nästan blir ihjälslagen av ett gäng.
Severide passar Holloways son medan hon vittnar i en rättegång. Efter oförutsedda händelser blir han tvungen att agera.
Rafael och Petra är nyblivna föräldrar men Petra är redan tillbaka på jobbet och verkar inte intresserad av att vara mamma.Jane blir allt oroligare för att hon inte kan få kontakt med sin far, Rogelio, som hålls fången av Lola.
Jane och Michaels bröllopsplaner spårar ut när Villanueva-huset förstörs vid en översvämning.Jane vill ha ett litet bröllop men Rogelio vill ha ett hejdundrande bröllop så att han kan bjuda in sina kändisvänner. Petra har problem med att vara mamma.
Amanda gör sig äntligen redo att ta revansch och en explosiv händelse förändrar allting.
Miles fokuserar på "Wylderness" och tar det lugnt med de eskalerande stridigheterna mellan Amara och LA-kartellen.
Rafael och Petra är nyblivna föräldrar men Petra är redan tillbaka på jobbet och verkar inte intresserad av att vara mamma.Jane blir allt oroligare för att hon inte kan få kontakt med sin far, Rogelio, som hålls fången av Lola.
Jane och Michaels bröllopsplaner spårar ut när Villanueva-huset förstörs vid en översvämning.Jane vill ha ett litet bröllop men Rogelio vill ha ett hejdundrande bröllop så att han kan bjuda in sina kändisvänner. Petra har problem med att vara mamma.
Amanda gör sig äntligen redo att ta revansch och en explosiv händelse förändrar allting.
Miles fokuserar på "Wylderness" och tar det lugnt med de eskalerande stridigheterna mellan Amara och LA-kartellen.
Alfreds första uppdrag blir ett eldprov när gruppen når Frankrike med fallskärm.Uppdraget går ut på att ta sig in på det tyska högkvarteret och stjäla koder som kan rädda livet på tusentals britter.