Lucian, Marco og Virat begiver sig ind i skoven på jagt efter spor efter Nish. Men Danioni har fået nys om deres mission, og han og hans mænd styrter af sted efter dem. Bella opsøger Amelia for at hele deres forhold.
Danioni og hans sortskjorter kommer for hente Marco. Marco undslipper med nød og næppe. Han søger tilflugt på hotellet og beder Bella skjule ham. Men Danioni og sortskjorterne er lige i hælene på Marco, og det kommer til et opgør på hotellet.
Rugbyholdet Brokenwood Cheetahs er de rene legender. Desværre af den forkerte grund. Holdet har nemlig formået at tabe ikke færre end 50 kampe i træk. Det er endda ikke enden på ulykkerne. Nu findes holdets træner nemlig død - nøgen, bundet til en målstolpe og med et par trusser proppet ned i halsen. Det bliver en sag for den erfarne politimand Mike Shepherd.
De to sager ser ud til at blive mere og mere sammenflettede. Spørgsmålene står i kø. Hvem myrdede Miguel og hvorfor? Hvem smugler narko fra Mallorca? Er Sallys kusine indblandet? Bäckström har mildest talt hænderne fulde.
Næsten et år efter mordet på sygeplejersken Yvonne Harrison puster et anonymt brev nyt liv i den uopklarede sag, der overdrages til Inspector Morses assistent, Lewis.