Det är 1930-tal och Hollywood befinner sig i sin guldålder.Phil Stern är en talangscout som får ett samtal från sin syster Evelyn som berättar att hennes son har flyttat till New York, och denne börjar springa ärenden åt sin farbror.Phils sekreterare Veronica ”Vonnie” Sybil visar Bobby hur stan fungerar. På ett ögonblick har Bobby förälskat sig i henne, men hon avvisar alla hans inviter. Deras förhållande får sedan en romantisk vändning men förstörs därefter när hon väljer Bobbys farbror framför honom. Denna händelse och filmvärldens slit gör honom desillusionerad, får honom att återvända till New York och arbeta på sin gangsterbror bens nattklubb. Han introduceras för den frånskilda Veronica Hayes och de börjar dejta. När Vonnie emellertid besöker honom, väcks Bobbys känslor för henne till liv på nytt.
Regissör: Woody Allen