Då Hillborg Romtveit og Trygve Vaagen valde å flytta til veglause Austli ved Møsvatn visste dei at dei aldri kom til å bli rike på pengar. I staden har dei vorte rike på musikk, dans, handverkstradisjonar og ei stille livsglede. Men vinteren er einsam, så ein dag om sommaren må dei lada opp med menneskeleg kontakt.
James vil kvitte seg med ei imponerande samling gamle oljekanner. Mike og Kelly vil på cruise, og håper sal av nokre gamle pub-artiklar kan hjelpe med det.
Skogen dør fordi vi mennesker vil ha papir. Vi får den dramatiske historien om eukalyptus-planten som spiser opp alt annet liv, og truer tilværelsen for både lokale urfolk og bønder.
Etter å ha vore borte i månadsvis, er endeleg sola tilbake. Severin oppdagar plutseleg at spektakulære skapningar dukkar opp i Storfjorden.
Michael Palin besøker barna ved en skole i Bagdad, som forteller Michael om hvordan det er å vokse opp i Irak. Deretter går ferden videre til Saddam Husseins palass i Babylon.