Tudorhistorikern dr Suzannah Lipscomb och journalisten Joe Crowley slår sig samman för att undersöka de extraordinära berättelserna om tre av Europas mest obehagliga figurer, från en av Roms mest fruktade kejsare till Ungerns egen Greve Dracula. Först tar man sig en titt på varför den unge kejsar Caligula, med hela det romerska imperiet vid sina fötter, styrde sitt imperium genom fruktan och galenskap. Därefter undersöker man hur en dekorerad fransk krigshjälte förvandlades till en ökänd barnamördare, samt faktan kring hur en åldrande ungersk änka blev känd som ”grevinnan Dracula”.