I ett avlägset hörn av Botswana som drabbats av torka samlas alla möjliga sorters djur vid floden. Lejonen flyttar in.En ung sjakalfamilj äter sig till överlevnad på kadaver, men skoningslösa hyenor följer dem hack i häl. En dräktig leopard sätter bo nära floden. Lejonen fäller ett byte som skakar näringskedjan.