Kinesisk dokumentarserie fra 2020. (Dunhuang: Ancient Frontier Fortress) I begyndelsen af det femte århundrede er Kina i opløsning.Xiongnu-krigsherren Juqu Mengxun bryder gennem fæstningsmurene og erobrer Dunhuang. Sammen med den indiske buddhistiske munk Dharmaksema begynder han at bygge storslåede grottetempler ved Mogao.I 655 bliver Wu Zetian kejserinde under Tang-imperiet. Kvinder får større frihed, og buddhismen spreder sig til Japan og Korea. Men trods fremgang truer forfaldet.