Med en alf på størrelse med en tændstikæske, søger den unge tegner Hanne Hastrup tilflugt i fantasiens verden.I samarbejde med sin mand Jannik Hastrup skaber hun de ikoniske tegnefilm om Cirkeline.Gennem 1960´ernes Cirkeline tegnefilm og private smalfilmsoptagelser fortæller filmen den medrivende historie om den usynlige kvinde bag én af Danmarks mest elskede børneuniverser.