När Billie Holiday gör sensation med den kontroversiella sången "Strange Fruit", en skildring av lynchning i den amerikanska södern, blir hon politiskt obekväm. Eftersom USA:s narkotikapolis vet att Billie använder droger, förföljs hon skoningslöst, och agent Jimmy Fletcher får i uppdrag att bevaka henne i hemlighet. Trots att de kommer varandra närmare än sig bör, medverkar han till att sätta dit Billie för narkotikainnehav på falska grunder.
Andra Day
(Billie Holiday)
Trevante Rhodes
(Jimmy Fletcher)
Garrett Hedlund
(Harry Anslinger)
Leslie Jordan
(Reginald Lord Devine)
Miss Lawrence
(Miss Freddy)
Jay Rabinowitz
(Editor)
Billy Hopkins
(Casting)
Guillaume Murray
(Special Effects Supervisor)
Andrew Dunn
(Director of Photography)
Andrew Dunn
("A" Camera Operator)