Handlingen utspelar sig en sommar i början av 60-talet. Fjortonårige Erik tillbringar sommarlovet tillsammans med skolkamraten Edmund vid sommarstället Genesaret. Henry, Eriks bror, ska skriva en roman och "se efter" pojkarna. Där finns också den vackra Kim Novak som egentligen heter Ewa och är lärarinna på pojkarnas skola. Medan sommaren fortskrider och verkar bli en höjdarsommar närmar sig ofrånkomligt det fruktansvärda…
Anton Lundqvist
(Erik)
Jesper Adefelt
(Edmund)
Jonas Karlsson
(Henry)
Helena af Sandeberg
(Ewa Kaludis)
Anders Berg
(Berra Albertsson)
Waldemar Bergendahl
(Producer)
Stefan Nilsson
(Music)
Philip Øgaard
(Director of Photography)
Kicki Ilander
(Costumer)
Martin Asphaug
(Screenplay)