En dam och en herre står i Birger Jarlspassagen i Stockholm där de i ett tittskåp tittar på avsnitt ur Nils Poppe-filmer. Poppe föreställer bland annat en fattig kompositör som förgäves försöker få en melodi antagen av en förläggare.
Nils Poppe
(Jack of all trades)
Carl Reinholdz
(Calle)
Sigge Fürst
(Boxing manager)
Douglas Håge
(Music publisher)
Gaby Stenberg
(Young girl)
Gösta Sandin
(Producer)
Johnny Bode
(Music)
Rune Redig
(Director)
Rune Redig
(Editor)