I midten af 1960erne forlader de to jazzgiganter Ben Webster og Dexter Gordon USA med landets systematiske politivold, racediskrimination og ødelæggende narkokultur. De slår sig ned i København, hvor de bliver modtaget som musikalske frelsere. Men den eventyragtige skandinaviske hovedstad viser sig snart at være farligere for dem end de tror.
Klaus Albrectsen
(Self)
Frank Büchmann-Møller
(Self)
Dexter Gordon
(Self (archive footage))
Ben Webster
(Self (archive footage))
Susanne Knudsen
(Self)
Janus Køster-Rasmussen
(Director)